Автор на либретото: Виктор Буренин
По поемата „Полтава” от Пушкин
Първо действие
Мария, дъщерята на Кочубей, е влюбена в стария хетман Мазепа. Тя с трепет очаква появата му в дома на баща й. Младият казак Андрей разкрива пред Мария чувствата си, но тя го отблъсква. Посрещат с почит Мазепа в дома на Кочубей. Седемдесетгодишният вече хетман поисква ръката на Мария от баща й. Кочубей е възмутен и го изпъжда от дома си, но Мазепа извиква стражата си и пред всички предлага на Мария да му стане жена. Тя се хвърля в прегръдките му. Кочубей е покрусен от решението на дъщеря си. Той е научил още, че Мазепа възнамерява да откъсне Украйна от Русия и решава да уведоми за това царя. Написва писмо и го изпраща на цар Петър по Андрей.
Второ действие
Царят не е повярвал на донесението на Кочубей и го е предал в ръцете на Мазепа. Окованият Кочубей очаква смъртната си присъда. Хетманът Мазепа е изпратил Орлик да го разпита и да разбере къде е скрил съкровището си. Кочубей казва, че има три богатства, които Мазепа му е отнел - честта, дъщеря му и възможността за отмъщение. Мазепа е смутен от мисълта, че трябва да каже на Мария за присъдата над баща й и то по негова заповед. Хладното отношение на хетмана тревожи Мария. Внезапно се появява майка й Любов, промъкнала се тайно, и й съобщава за готвената екзекуция. Мария тръгва с майка си. Мазепа е наредил да се събере народът, за да присъства на обезглавяването на Кочубей и неговите привърженици. Довеждат осъдените и ги качват на ешафода. В този момент идват Мария и майка й, но дори те не могат да попречат на убийството.
Трето действие
Руските войски са спечелили битката при Полтава и сега преследват бягащите шведи. Сред войниците е и Андрей, който през цялото време е търсил Мазепа. Той вижда Мазепа и Орлик и ги напада, но хетманът го пронизва със сабята си. Неочаквано се появява обезумялата Мария. Мазепа се опитва да я успокои, но тя не го познава. Двамата с Орлик избягват, Мария се навежда над ранения Андрей, без да познае и него. Андрей умира под звуците на приспивната й песен...
