71-годишният Аладин Раданов е музикант по професия. Обича да рисува. Животът му обаче не е изпълнен с красота и музика, а с бедност и тъга. Баща му бил диригент в духов оркестър. Той самият вече е напълно сам и живее в Кнежа в крайни лишения...